Рыночные исследования и аналитика

Инструктарий агентства насчитывает 28 видов специальных исследований. Для того, чтобы определить необходимую комбинацию, мы (совместно с Клиентом) проводим идентификацию информационных нужд и только потом определяем методологию.

Рынок

Market data – демографические и экономические характеристики зоны охвата торгового центра.

Market study – всеобъемлющее исследование потребительского рынка торгового центра. Включает в себя анализ целевой аудитории, демографический анализ, конкурентный анализ.

Market benchmarks – сопоставление демографических показателей рынка, на котором работает торговый центр, с другими рынками в стране.

Market penetration – доля на целевом рынке, достигаемая с помощью планируемого графика размещения рекламы (медиапланирования).

Market potential – сумма расходов и потенциал розничной торговли внутри расширенной или недавно определенной зоны торговли; определяется субъективно, базируется на рыночных данных /количество семей и средняя величина семейного дохода/, понимание покупательского поведения, и экономических реалий конкурентных рынков.

Market segmentation – процесс проектирования и имплементации продукта или услуги на нужды определенной группы.

Market share – доля торгового потенциала рынка, обусловленная представленными средствами, после оценки их сильных рыночных сторон и родственных позиций по отношению к сопоставимым конкурентам.

Predevelopment research analysis – процесс, состоящий из 4 этапов, включающий в себя экономический анализ предполагаемой зоны охвата торгового центра, определение зоны охвата, изучение демографического профиля жителей зоны охвата и конкурентов, и оценка уровня продаж и доли рынка.

Primary market – географический рынок, генерирующий преобладающее количество покупателей и/или продаж. Географическое обозначение, используемое для определения непосредственной зоны охвата торгового центра.

Sales contribution – оценка, характеризующая продажи торгового центра в общем объеме продаж географической или демографической группы. Является компонентом доли рынка торгового центра в маркетинговых расчетах.

Sales potential – оценки количества денег, которые могут потратить потенциальные потребители, находящиеся в зоне охвата, на товары и услуги.

Потребитель

Brand & ad perception – вид качественного исследования, подразумевающий организацию глубинных интервью для уточнения восприятия Целевой Аудиторией различных аспектов Бренда и рекламных коммуникаций ТЦ.

Shopping attitudes – мотивация для выбора любимого места для шопинга, включающая в себя состав арендаторов, удобство, обстановку, качество, цену / стоимость , парковку и другие факторы, например, что нравится / не нравится покупателям в существующих характеристиках магазина. Наиболее важная группа вопросов в полевом исследовании покупателей.

Shopping behavior – факторы, изученные в полевых исследованиях существующих и потенциальных потребителей, такие как: причина посещения торгового центра, какие ТЦ еще были посещены, частота посещения, какие виды покупок предпочтительны и приобретены, какие виды транспорта использовались для того, чтобы добраться до ТЦ.

Shopping patterns – модели покупательского поведения в торговом центре, измеряемые инструментами работы с покупателями. Могут включать в себя следующее: идея покупки, место назначения, способ передвижения, первичная цель для посещения ТЦ, частота покупок, средний чек, длительность визита, посещенные магазины, магазины, в которых были совершены покупки, покупательская конвертация.

Lifestyle data – группировка социо-экономической информации, основанной на людях, обладающих схожими характерными признаками образа жизни.

Point-of-origin survey – исследование покупателей, проводимое для определения первичной зоны охвата торгового центра. Проводится с помощью опроса покупателей об их месте проживания. Адреса покупателей наносятся на карту, что позволяет исследователю очертить зону охвата торгового центра. Минимальный размер выборки должен быть 300 человек для получения корректных и точных данных.

Focus group – группа, сформированная с помощью представительного отбора покупателей торгового центра для обсуждения их нужд и предпочтений. Группа покупателей, собранная для честного обсуждения мнений относительно отдельно взятого предмета.

Consumer benchmarks – сопоставимые стандарты моделей покупательского поведения и магазина в части восприятия потребителями.

Consumer survey – исследование либо тет-а-тет (открытый опрос), либо по телефону для выявления потребительских предпочтений и покупательских привычек.

Продукт

Breakdown – специализированный вид исследований, отвечающий на специфические вопросы, присущие конкретному объекту в определенной ситуации.

Mystery Shoppers (secret shoppers) - вид маркетингового исследования, направленного на оценку процесса обслуживания клиента, ассортиментной политики, оформления магазина и др.

Sales analysis report – отчет о фактических продажах и процентной ставке смене мест в определенный момент времени. Он показывает продажи на квадратный метр для каждого арендатора или товарной категории.

Sales projection – оценка ежемесячных продаж арендатора и годового товарооборота для уравновешенной арендной ставки.

Site – specific demand analysis - определение спроса, когда одна из зон торгового центра, например фуд-корт, подвергается реновации или изменяется иным способом. Включает в себя: потенциальную аудиторию, необходимое количество мест при покупательском спросе и необходимую площадь, исходя из требуемого количества мест.

Конкуренты

Sales benchmarks – допустимое сравнение торгового центра с другими торговыми центрами по таким показателям как: продажи, арендная ставка и др.

Competitive analysis – сравнение торговых центров с точки зрения широкого набора элементов, таких как: набор арендаторов, парковки, персонала и специфики торгового центра.

Инвестиции

Marketing Due Diligence - включает в себя:

Оценку рыночного риска.
Оценку долевого риска.
Оценку риска уникальности.
Оценку риска прибыли.
Анализ коммерческой состоятельности актива.
Рекомендации по наилучшему использованию земельного участка.